När Bamse äter Farmors märkliga dunderhonung blir han världens starkaste björn. Världens snällaste björn är han alltid. Tillsammans med vännerna Lille Skutt och Skalman ger han sig ut på många spännande äventyr. Vulkanutbrottet och Den hungriga draken Den gamla vulkanen nära kullarna får ett utbrott. Snart dyker också en eldsprutande drake upp. Bamses vänner flyr förskräckta. Bamse försöker hejda draken. Men mot eld hjälper inte dunderhonung. Den flygande mattan och trollkarlen På Farmors vind hittar Bamse och Lille Skutt en flygande matta. Den flyger iväg med dem till okända platser. Målet för resan är en borg ovanför molnen. Där bor en elak trollkarl.